Oszczędności i inwestycje

Świadczymy usługi związane z doradztwem finansowym. Pomagamy przy wyborze odpowiednich sposobów oszczędzania i funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne to forma wspólnego inwestowania, która polega na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami funduszy mogą być zarówno osoby indywidualne, prawne, a także podmioty i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W Polsce dużym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (w skrócie UFK), czyli połączenie ubezpieczenia na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Dzięki takiemu rozwiązaniu z jednej strony zabezpieczamy rodzinę lub innych bliskich. Z drugiej strony zabezpieczamy też siebie, bo gdy nie dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego, to z UFK otrzymamy wypłatę z inwestycji w fundusze inwestycyjne. Pomagamy wybrać odpowiednie rozwiązanie w tym zakresie.

Doradzamy również w sprawie funduszy emerytalnych. To ważne, żeby w podeszłym wieku mieć odpowiednio zabezpieczone środku na życie.

Zapraszamy do umówienia się na konsultacje z naszymi doradcami.